BlackBerry Limited (BB) 블랙베리 2024년 2분기 어닝콜 / 실적 통화 기록

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BlackBerry Limited ( NYSE:BB ) 2025년 1분기 실적 통화 내용 2024년 6월 26일 오전 5:30(ET)

회사 참여자

Tim Foote - CFO 사이버 보안 부문 및 IR 책임자
John Giamatteo - CEO
Steve Rai - CFO

회의 통화 참가자

Luke Junk - Baird
Paul Treiber - RBC Capital Markets
Todd Copeland - CIBC
Kingsley Crane - Canaccord Genuity

운영자

안녕하세요. BlackBerry 2025 회계연도 1분기 결과 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 제 이름은 Carl이고 오늘 통화의 회의 진행자는 제가 될 것입니다. 프레젠테이션이 진행되는 동안 모든 참가자는 듣기 전용 모드로 전환됩니다. 컨퍼런스가 끝날 무렵 간단한 질의응답 시간을 가질 예정입니다. [운영자 안내] 그리고 다시 한번 말씀드리지만, 이 회의는 재생 목적으로 녹화되고 있습니다.

이제 오늘의 통화를 CFO, 사이버 보안 부문 겸 투자자 관계 책임자인 Tim Foote에게 넘기고 싶습니다. 진행하시기 바랍니다.

팀 풋

고마워요, 칼. 안녕하세요, 여러분. BlackBerry의 2025년 1분기 실적 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다.

오늘 통화에는 BlackBerry의 CEO인 John Giamatteo와 CFO인 Steve Rai가 참석했습니다. 미래 예측 진술에 관한 주의 사항을 읽은 후 John은 비즈니스 업데이트를 제공하고 Steve는 재무 결과를 검토할 것입니다. 그런 다음 간단한 Q&A 세션을 위해 통화를 시작하겠습니다. 이 통화는 발신 번호와 blackberry.com의 투자자 정보 섹션에 있는 웹캐스트를 통해 일반 대중에게 제공됩니다. 다시보기는 blackberry.com 웹사이트에서도 볼 수 있습니다.

오늘 우리가 발표할 진술 중 일부는 미래 예측 진술로 구성되며 관련 미국 및 캐나다 증권법의 면책조항에 따라 작성되었습니다. 우리는 기대하다, 의지하다, 해야 한다, 모델로 삼다, 의도하다, 믿는다 등의 단어와 유사한 표현을 사용하여 미래 예측 진술을 표시합니다. 미래 예측 진술은 회사의 경험과 과거 추세에 대한 인식, 현재 상황 및 예상되는 미래 개발은 물론 회사가 관련 있다고 믿는 기타 요소를 고려하여 회사가 작성한 추정 및 가정을 기반으로 합니다. 많은 요인으로 인해 회사의 실제 결과나 실적이 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 요소에는 회사의 연간 서류 및 MD&A에서 논의되는 위험 요소가 포함됩니다. 회사의 미래 예측 진술에 지나치게 의존해서는 안 됩니다. 모든 미래예측 진술은 오늘 기준으로만 작성되며 회사는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 이를 업데이트하거나 수정할 의도나 의무를 지지 않습니다.

통화 중 관례대로 John과 Steve는 분기별 결과 요약에서 비GAAP 수치를 참조합니다. GAAP 수치와 비GAAP 수치 간의 조정에 대해서는 오늘 초 EDGAR, SEDAR+ 및 blackberry.com 웹사이트에 게시된 수익 보도 자료를 참조하십시오.

그럼 전화를 John에게 넘기겠습니다.

존 지아마테오

훌륭한. 고마워요 팀. 오늘 함께 해주신 모든 분들께 감사드립니다. BlackBerry의 또 다른 견고한 분기를 보고하게 되어 기쁘게 생각합니다. 우리는 우리의 전략이 효과가 있다고 믿습니다. 지난 분기에 우리는 IoT 및 사이버 보안 사업을 독립 사업부로 설립하는 동시에 추가 비용 효율성을 달성하는 데 더욱 진전을 이루었습니다. 우리는 계절적 영향에도 불구하고 3분기 연속 무료 현금 사용률을 향상시켰습니다. 또한 조정 EBITDA와 비GAAP 주당 이익을 모두 개선함으로써 수익성을 향한 길을 더욱 발전시켰습니다. 가장 중요한 부분에서는 IoT 및 사이버 보안 부서 모두 예상보다 나은 수익을 달성했으며, 사이버 보안 사업은 주요 ARR 및 달러 기반의 새로운 유지율 지표에서 개선을 달성했습니다.

그럼 IoT 사업부부터 시작하겠습니다. 해당 분기 수익은 5,300만 달러로 이전에 제공한 범위의 최고 수준을 초과했습니다. 총이익률은 81%로 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 예상대로 OEM 프로그램 시기로 인해 개발 시트 매출은 4분기 기록보다 전형적인 낮은 수준으로 돌아왔습니다. 그러나 로열티와 전문 서비스 모두 강세를 유지하고 있으며 기록적인 수준에 가깝습니다. 실제로 로열티는 예상보다 강했고 IoT 수익 초과 성과를 크게 견인했습니다.

좀 더 자세히 살펴보면, 자동차 부문은 1분기 전체 매출의 약 80%를 차지했으며, 이는 특히 디지털 조종석과 ADAS가 주도하는 일반적인 75%보다 높았습니다. 우리의 전문 서비스 팀은 거의 기록적인 수준으로 운영되고 있습니다. 고객과 고객의 개발 프로그램을 지원하기 위해 우리는 서비스 팀 확장에 ​​지속적으로 투자하고 있습니다. 이는 단기 수익 창출에 도움이 될 뿐만 아니라 고객이 생산을 시작하고 8억 1500만 달러의 로열티 백로그를 해제하는 데 도움이 됩니다.

자동차 분야에서 이번 분기에 우리는 디지털 조종석과 ADAS에 대한 수많은 새로운 디자인 승리를 거두었습니다. 가장 큰 회사 중에는 QNX 하이퍼바이저와 음향 모듈은 물론 QNX ADAS 센서 프레임워크를 글로벌 배포에 활용하고 있는 상위 5대 글로벌 자동차 제조업체가 있었습니다. 또 다른 승리는 조종석에 고성능 Qualcomm Snapdragon 칩셋을 활용할 유럽의 선두 OEM과 최신 SUV 및 픽업에 QNX를 배치할 선도적인 전기 자동차 OEM과의 협력이었습니다.

ADAS에서 우리는 QNX RTOS와 Black Sesame 칩셋을 활용하여 L2+ ADAS 스택을 구동할 중국 상위 5대 자동차 제조업체인 Geely와 함께 승리를 거두었습니다. 스택에는 자동 조종 장치 탐색, 자동화된 차선 제어, 적응형 크루즈 컨트롤 및 기타 고성능 기능이 포함되어 있습니다. RTOS SDP 8.0의 최신 차세대 버전에 대한 4분기 초기 설계 승리를 기반으로 지난 분기에 우리는 이 고성능, 확장성이 뛰어난 운영 체제에 대한 추가 새로운 비즈니스를 확보했습니다. 미국에 본사를 둔 의료 장비 OEM인 Digicare Biomedical은 다중 매개변수 환자 모니터링 시스템을 강화하기 위해 QNX SDP 8.0을 선택했습니다.

다른 비자동차, 일반 임베디드 시장 바람에서 QNX는 무릎, 고관절, 척추 및 기타 복잡한 수술 절차에 활용될 정형외과 수술 로봇에 사용될 것입니다. 산업 자동화 분야에서는 NXP 실리콘에서 실행되는 차세대 로봇 컨트롤러가 성공했습니다. 지난 분기에 우리는 타사 소프트웨어 제품을 QNX에 직접 통합하는 것을 포함하여 더 많은 소프트웨어 배관을 제공하도록 고객이 점점 더 많이 요청하고 있음을 언급했습니다. 이에 대한 관심이 계속 높아지고 있으며 지난 분기에 여러 고객 워크샵을 개최했습니다.

시장 상황을 살펴보면, 주요 분석가들은 2024년 전 세계 경차 생산량이 2023년에 비해 약 9천만대로 안정적일 것으로 예상하고 있습니다. QNX의 성장은 총 유닛 수의 보급률 증가와 차량이 점점 더 스마트해지고 더 많은 소프트웨어가 정의됨에 따라 차량당 콘텐츠가 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 전기차 수요 감소에도 불구하고 글로벌 배터리 전기차(BEV) 생산량은 2024년에도 여전히 약 27% 증가할 것으로 예상된다.

QNX가 지원하는 시스템인 디지털 조종석, ADAS, 섀시 등은 EV와 마찬가지로 내연기관 차량에도 적용 가능하다는 점을 강조하는 것이 중요합니다. QNX는 매우 다양하며 파워트레인 혼합에 대해 대체로 불가지론적입니다. 즉, 단기적으로는 자동차 제조업체가 소프트웨어 개발 프로그램을 제공하면서 겪는 어려움이 계속될 것입니다. 이러한 업계 수준의 과제는 이번 회계연도에도 QNX 사업에 역풍으로 남아 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 연간 수익이 2억 2천만 달러에서 2억 3천 5백만 달러에 이를 것으로 계속 예상하고 있습니다. 2회계연도 분기에는 매출이 5천만 달러에서 5,400만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 우리는 개발 시트 라이센스 수익이 순차적으로 증가할 가능성이 있는 로열티 및 전문 서비스로부터 견고한 수익을 기대합니다.

이제 사이버보안 부서로 전환하세요. 이것은 우리가 제품의 이점을 계속 확인하고 우리가 만든 시장 변화를 확인하는 좋은 분기였습니다. 우리는 또한 이 부문의 두 가지 주요 지표에서 완만하지만 고무적인 개선을 보았습니다. 연간 반복 수익(ARR)은 2분기 연속 증가하여 2억 8,500만 달러를 기록했습니다. 달러 기준 순유지율(DBNRR)도 87%로 3분기 연속 상승했다. 수익은 8,500만 달러로 우리의 지침 범위를 초과했습니다. 이러한 뛰어난 성과는 향상된 ARR과 SecuSmart 비즈니스의 또 다른 강력한 분기에 의해 크게 주도되었습니다.

사이버 보안 총 마진은 SecuSmart의 강점으로 인해 연속 59% 감소했습니다. SecuSmart의 시장 선도적인 NSA 인증 엔드투엔드 암호화 음성 솔루션은 업무상 중요한 환경, 특히 대규모 정부에서 큰 반향을 불러일으키고 있습니다. 이번 분기에 BlackBerry는 분기 매출과 ARR을 모두 제공하는 두 번의 대규모 갱신 및 확장을 확보했습니다. 견고한 사업 실적을 감안할 때 2분기는 SecuSmart의 또 다른 견고한 분기가 될 것으로 예상됩니다. 이는 사이버 총 마진이 이번 분기에도 계속 낮아질 것임을 의미할 가능성이 높습니다.

Cylance의 경우 지난 몇 분기 동안 우리는 승률이 가장 높은 부문에 집중했으며 우리가 얻고 있는 견인력에 만족하고 있습니다. 이러한 부문에는 운영 기술과 중소기업이 포함됩니다. 또한 관리형 서비스에서는 명확한 리더가 없는 고도로 세분화된 시장에서 큰 기회를 볼 수 있습니다. 이 시장에 더 잘 대처하기 위해 지난 분기에 우리는 명확성을 위해 GUARD 솔루션을 Cylance MDR로 브랜드를 변경하고 고객이 추가 도움이 필요한 문제에 대해 MDR SOC 팀의 지원을 받을 수 있는 주문형 솔루션을 출시했습니다. 우리는 이것을 소프트웨어 전용과 전체 24/7 MDR 범위 사이의 가교로 봅니다. 우리는 이러한 MDR 이니셔티브가 생성하는 파이프라인과 이미 확보한 새로운 비즈니스 규모에 고무되어 있습니다.

또 다른 중점 분야는 고객이 최신 버전의 Cylance 제품을 사용하도록 보장하는 것이었습니다. 이는 새로운 AI 도우미와 같이 가장 풍부한 기능과 포함된 기능입니다. 현재 Cylance 고객 엔드포인트의 80% 이상이 버전 3.0 이상을 사용하고 있으며 고객 만족도가 높습니다. 이는 최근 Cylance가 엔드포인트 보호 플랫폼 부문에서 Gartner의 Customers Choice Award를 2년 연속 수상한 것을 통해 입증되었습니다. 이에 따른 영향과 고객에게 MDR 제품을 상향 판매함으로써 Cylance는 3분기 연속 DBNRR 개선을 달성하는 데 도움이 되었습니다.

우리의 UEM 제품은 예상 갱신율보다 더 나은 결과를 제공했습니다. 특히 온프레미스 환경에서 제공되는 높은 보안 기능은 핵심 고객에게 계속해서 반향을 불러일으키고 있습니다. 이번 분기에 우리는 미국 상위 5개 은행, 캐나다 상위 5개 은행, CIBC, 미국 교통안전청(TSA) 등을 포함하여 정부 및 금융 서비스 분야에서 다수의 중요한 갱신을 확보했습니다.

마지막으로, 당사의 중요 이벤트 관리 플랫폼인 AtHoc을 사용하면 특히 연방 정부 및 응급 서비스에서 고객 유지율이 매우 높게 유지됩니다. 제품 측면에서는 이번 달 중요한 이벤트 준비 및 진행 중에 주요 인력을 보다 정확하게 추적할 수 있는 새로운 지오펜싱 기능을 출시했습니다. 선도적인 신흥 서비스 기관의 피드백은 매우 긍정적이었습니다. 수익 외에도, 퍼블릭 클라우드 비용을 크게 합리화하려는 이니셔티브에 힘입어 사이버 보안 비즈니스 비용이 계획보다 좋아졌습니다.

따라서 사이버 비즈니스에 대한 전망으로 넘어가서 업계 전반에 걸쳐 판매 주기를 계속 연장시키는 도전적인 거시적 환경에도 불구하고 우리는 연간 전망을 다시 한번 밝혔습니다. 우리는 전체 회계연도 동안 사이버 보안 수익이 3억 5천만 달러에서 3억 6,500만 달러에 이를 것으로 계속 기대하고 있습니다. 2회계연도 분기에는 매출이 8,200만 달러에서 8,600만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

라이선싱 사업에 대해 간단히 말씀드리겠습니다. 매출은 예상보다 약간 더 나은 600만 달러였습니다. 매출 총이익률은 67%였습니다. 비핵심 특허 포트폴리오를 구매한 당사자인 Malikie로부터 그들이 노력을 기울이는 데 좋은 진전을 이루고 있다는 것을 알게 되었습니다. 그리고 이 회계연도에 그 합의에서 더 이상의 매출을 기대하지는 않지만, 향후 몇 년 동안 상당한 잠재적 상승세를 보여줍니다.

따라서 제가 전화를 Steve에게 넘기기 전에 두 가지 핵심 비즈니스를 분리하고 합리화하려는 노력에 대한 간단한 업데이트를 제공하겠습니다. 지난 분기에 두 사업에 맞게 내부 프로세스를 분리하고 조정하는 데 상당한 진전이 있었습니다. 여기에는 의사결정 권한을 부서 관리팀에 추가로 위임하는 것도 포함됩니다. 두 비즈니스 각각에 더욱 적합한 맞춤형 제품을 제공하고 상당한 비용 절감 효과를 가져올 것으로 예상되는 여러 IT 시스템 프로젝트에 대한 작업이 시작되었습니다. 비용 측면에서 지난 분기 비GAAP OpEx는 1억 900만 달러로 연속 400만 달러 감소했습니다. 1억 900만 달러는 지난 수익 결산에서 우리가 제공한 기준선 1억 3000만 달러보다 2100만 달러 더 나은 수치이거나 연간 기준으로 8400만 달러 더 나은 수치입니다. 이는 우리가 취한 조치의 상당한 영향을 보여줍니다. 이 모든 것은 사이버 보안 ARR 및 DBNRR의 개선으로 설명되는 기본 개선을 배경으로 이루어집니다.

그러나 우리는 여기서 멈추지 않았습니다. 지난 분기에 우리는 시간이 허락하는 한 약 2,000만 달러에 달하는 연간 비용 절감을 달성할 수 있는 추가 조치를 취했습니다. 취해진 조치에는 백오피스 직원 수와 시설의 축소가 포함되었습니다. 2,000만 달러의 추가 비용 절감은 지난해 3분기 5,000만 달러, 4분기 5,500만 달러를 토대로 현재까지 총 약 1억 2,500만 달러를 절감한 것입니다. 이는 BlackBerry 팀이 이뤄낸 중요한 성과이며, 짧은 시간 안에 우리가 이룬 성과가 자랑스럽습니다.

우리가 이룩하고 계속해서 이루어낸 진전을 고려해 볼 때, 우리는 4분기 회계(4분기)에 긍정적인 현금 흐름과 조정 EBITDA를 창출할 것이라는 기대를 거듭 강조하고 있습니다.

이제 우리 재무에 대해 더 자세히 논의할 Steve에게 통화를 넘기겠습니다. 스티브?

스티브 라이

고마워요, 존. 여러분 좋은 오후입니다. 달리 명시하지 않는 한, 수익을 제외하고 제가 설명하는 동안 제공된 모든 수치는 비GAAP 수치입니다. 회사의 총 수익은 1억 4,400만 달러로 이전에 제공한 전망 범위의 상한선을 초과했습니다. John이 언급했듯이 매출은 IoT 5,300만 달러, 사이버 보안 8,500만 달러, 라이선스 및 기타 600만 달러로 구성되었습니다. 소프트웨어 제품이 매출의 약 85%를 차지했고, 전문 서비스가 약 15%를 차지했습니다.

소프트웨어 제품 구성 요소 중 약 80%가 재발했습니다. 우리 사업의 의미 있는 부분이 반복 가능하고 신뢰할 수 있다는 사실을 기쁘게 생각합니다. 회사 전체 매출총이익률은 67%였습니다. John이 언급했듯이 우리는 비용 절감에 있어 계속해서 큰 진전을 이루고 있습니다. 운영비는 400만 달러 감소해 전분기 대비 1억 900만 달러를 기록했습니다. 연구개발은 해당 분기 매출의 28%를 차지했습니다. 영업 및 마케팅 25%, 일반관리비 20%. 비GAAP 영업 손실은 1,200만 달러였으며 조정 EBITDA는 마이너스 700만 달러로 기대치를 크게 상회했습니다. 영업에 사용된 순현금은 1,500만 달러로 기대치를 상회했으며 무료 현금 사용량은 1,600만 달러로 4분기에 비해 100만 달러 연속 개선되었습니다.

일부 대규모 고객 지불의 타이밍을 감안할 때, 우리는 2분기에 운영 현금 사용량이 순차적으로 증가할 것으로 예상하지만, 작년 2분기에 사용된 5,600만 달러보다 여전히 상당히 더 좋습니다. 하반기에는 John이 언급했듯이, 4분기에 양의 운영 현금 흐름을 달성하기 전에 3분기에 운영 현금 흐름이 순차적으로 개선될 것으로 예상합니다. 2분기 조정 EBITDA는 -500만 달러에서 -1,500만 달러 범위에 있고, 비GAAP EPS는 -0.02달러에서 -0.04달러가 될 것으로 예상합니다. 전체 회계연도에 대해서는 기대치를 반복합니다. 조정 EBITDA는 손익분기점에서 +1,000만 달러 범위에 있고, 비GAAP EPS는 -0.03달러에서 -0.07달러 사이가 될 것으로 예상합니다.

그러면 전화를 다시 John에게 전달하겠습니다.

존 지아마테오

훌륭한. 고마워요, 스티브. 그럼 이제 Q&A로 넘어가겠습니다. 그러니 칼, 줄을 열어도 괜찮다면 몇 가지 질문을 받겠습니다.

질의응답 세션

운영자

틀림없이. 이제 질의응답 시간을 시작하겠습니다. [운영자 지침] 그리고 오늘의 첫 번째 질문은 베어드와 함께하는 Luke Junk에게서 나올 것입니다. 진행하시기 바랍니다.

루크 정크

좋은 오후에요. 질문을 받아주셔서 감사합니다, 존. IoT 로열티에서 볼 수 있는 개선을 주도하는 것이 무엇인지 풀 수 있다면 가까운 시일 내에 희망하고 있습니까? 새로운 제품이 온라인으로 출시되나요? 이전 출시를 늘리고 있습니까? 그리고 그 원동력을 고려할 때, 현재 로열티에서 보고 있는 개선이 얼마나 지속 가능하다고 생각하시나요? 감사합니다.

존 지아마테오

예. 아니요, 저는 - 실제로는 8억 1500만 달러의 잔고에 의해 추진되고 있습니다. 우리는 억눌린 수요가 있는 다수의 주요 디자인 승리를 거두었습니다. 그러나 그것은 둘 다입니다. 기존 디자인의 승리, 새로운 구현뿐만 아니라 라인에서 벗어나는 것입니다. 전반적으로 우리는 1분기에 볼륨이 조금씩 증가한 비즈니스의 양쪽 측면에서 좀 더 광범위하게 볼 수 있게 되어 매우 기쁩니다.

루크 정크

그리고 후속 조치를 위해 더 큰 그림 질문이 있을 수 있습니다. 어젯밤 VW와 Rivian의 여파로 잠재적으로 OEM 파트너십으로 대체되지 않는 자동차 소프트웨어 공급업체와 컴퓨팅에 대한 투자자의 우려가 있었습니다. 나는 그것에 대한 당신의 관점을 알고 싶습니다. 특히 이것은 실시간이지만 고객과의 지속적인 대화를 통해 얻은 통찰력과 참여 중인 OEM이 어떻게 생각하고 말하는지 더 궁금합니다. 감사합니다.

존 지아마테오

저는 여러 면에서 우리 고객이 우리를 이 사업의 소프트웨어 측면을 누구보다 잘 이해하고 있는 신뢰할 수 있는 조언자로 여기고 있다고 생각합니다. 그래서 우리는 그들과 정말 긴밀하게 협력합니다. 우리는 EV와 내부 연소 분야의 미래 디자인을 위해 확실히 그들과 협력하고 있습니다. 그러나 전반적으로 우리는 이러한 문제에 대해 점점 더 신뢰받는 조언자가 되고 그들의 조직에 더 깊이 들어가고 있다고 느낍니다. 우리는 소프트웨어 정의 차량 기능에 대해 조금 더 많은 가치를 제공하고 있습니다.

팀 풋

그리고 저는 아마도 최근 발표가 실제로 아무것도 바꾸지 않는다고 생각한다고 Luke를 덧붙일 것입니다. 해자 - 이 QNX 사업을 둘러싼 경쟁적 해자는 계속해서 매우 깊습니다. 그리고 John의 관점에서 볼 때 OEM이 우리에게 와서 더 많은 것을 요구하고 있다는 점에서 우리는 상당히 강력한 위치에 있습니다. 따라서 어젯밤 발표와 같은 발표로 인해 큰 역풍이 발생하지는 않을 것으로 보입니다.

루크 정크

도움이 되는 색상이네요. 고마워요, 팀.

운영자

다음 질문은 RBC Capital Markets의 Paul Treiber가 답변하겠습니다. 진행하시기 바랍니다.

폴 트레이버

질문을 받아주셔서 감사합니다. 비용 절감에 관한 의견이나 질문만 남겨주세요. 좀 더 발전된 모습을 보니 좋네요. 그리고 나는 당신이 올해 최대 1억 2,500만 달러에 달할 것이라고 생각합니다. 목표인 1억 5천만 달러를 달성하기 위해 남은 2,500만 달러를 달성할 수 있는 경로나 기회에 대해 어떻게 생각합니까?

존 지아마테오

예. 질문 주셔서 감사합니다, 폴. 우리는 그것에 대해 정말 기분이 좋습니다. 나는 우리가 그것에 관한 포괄적인 프로그램을 가지고 있다고 생각합니다. 우리는 분명히 1억 2,500만 달러를 집행했습니다. 우리는 좀 더 복잡한 사항을 단순화하기 위해 추가 조치를 취하고 있습니다. 내 생각에, 우리가 그 중 일부를 풀고 해당 비즈니스 규모에 딱 맞는 기능을 구축하는 다음 단계로 나아가면서 두 부서 모두에 일종의 내장형으로 연결된 IT 시스템과 같은 것들을 앞서 언급한 것 같습니다. 추가로 2,500만 달러를 확보할 수 있을 것으로 보입니다. 말씀하신 대로 3분기에 5천만 달러를 추가로 4분기에 5,500만 달러, 1분기에 2,000만 달러를 추가로 처리했으며 나머지 부분까지 도달하기 위한 우리의 시선이 정말 좋다고 생각합니다.

폴 트레이버

그리고 IT 시스템에 대한 후속 조치를 취하면 현 시점에서 사업부 분리에 따른 병목 현상이나 제약이 있습니까? 그런 다음 이 작업을 완료하면 두 장치를 분리하거나 분할할 준비가 효과적으로 완료됩니까?

존 지아마테오

네, 그런 것 같아요. Microsoft, Salesforce.com 또는 Oracle의 NetSuite와 같은 시스템이 비즈니스의 두 부분에 모두 스며들어 있으면 긴장을 풀 수 있습니다. 우리는 상위 수준에서 기존 계약을 맺고 이를 풀어서 부서로 정렬하는 것이 다음 단계라고 생각합니다. 두 가지를 정말 확고하게 분리하는 단계입니다. 하지만 연초에 우리가 있었던 곳에서 지금 우리가 어디에 있는지 말씀드리겠습니다. 이것은 부모가 라이선스를 부여한 방식의 특성 때문에 두 사업부를 서로 연결하는 시스템입니다. 연령. 그러나 운영상으로는 별도의 거버넌스 구조를 갖춘 별도의 리더십 팀이 있습니다. 그들은 지금까지 본 것보다 의사결정 관점에서 더 빠르게 운영되고 있습니다. 그리고 내 생각에는 그게 더 크다고 생각합니다. 솔직히 말해서, 그게 더 큰 상승이고 더 큰 이점은 우리가 하나의 거대한 통합 BlackBerry였을 때보다 이들 팀이 훨씬 더 민첩하고 더 빠르게 시장 기회를 포착할 수 있다는 사실입니다. .

폴 트레이버

질문을 받아주셔서 감사합니다.

존 지아마테오

고마워요 폴.

운영자

다음 질문은 CIBC의 Todd Copeland님이 답변해 드리겠습니다. 진행하시기 바랍니다.

토드 코플랜드

[기술적 어려움] 사업분할을 계속 진행합니다. 수익선 아래 두 단위에 대한 분할 결과는 언제 제공할 것으로 예상됩니까?

존 지아마테오

네, 토드, 좋은 질문이에요. 우리에게 가장 중요한 것은. 솔직히 말해서, 우리가 지금 작업하고 있는 방에는 몇 가지 형식적인 것들이 있습니다. 그리고 우리는 이를 황금 시간대에 대비하고 있으며 10월 분석가 업데이트에서 여러분 모두에게 소개할 계획입니다.

토드 코플랜드

알았어, 좋아. 그럼 당신은 여름 학기의 결과로 그것을 분석하고 분석가의 날에 발표할 건가요?

팀 풋

그래서 우리는 평소대로 수익 결산을 할 것입니다, Todd. 그러니까 9월 말쯤이겠죠. 그리고 불과 몇 주 후에 실제로 John이 준비한 발언을 마무리할 수 있습니다. 즉, 10월 16일에 투자자의 날이 있을 것이라는 것입니다.

토드 코플랜드

10월 16일. 좋아요. 그리고 10월 16일은 수익선 아래에 분할된 보고를 공개할 계획인 날입니다.

존 지아마테오

맞습니다, 물론입니다.

토드 코플랜드

좋아요. 두 번째 질문은 IoT의 역풍 의견을 잘 이해하지 못했다는 것입니다. 그래서 나는 해당 분기에 로열티로부터 좋은 결과를 얻었지만 계속해서 드라이브 트레인의 혼합에 대해 이야기했고 이는 비즈니스에 역풍이었습니다. 그래서 저는 그 원인이 무엇인지 확실히 알고 싶었고, 이로 인해 올해 IoT 성장률이 18% 미만으로 떨어지게 될까요? 다시 한번 말씀해 주세요. 감사합니다.

팀 풋

네, 물론입니다. 그래서 저는 1번을 택하겠습니다. 그러니까 요점은, 토드, 우리는 구동계에 대해 대체로 불가지론적이라는 것입니다. 그리고 이 시점에서 EV 쪽에서 약간의 부진함에 대한 이야기가 분명히 많이 있습니다. 요점은, EV에서 약간의 부진함을 본다면 그것은 거의 확실히 하이브리드나 ICE 엔진에서 강점이 될 것이라는 것입니다. 그래서 우리는 QNX가 누리는 다각화로 인해 반드시 역풍으로 보지 않습니다. 하지만 우리는 지연된 프로그램에 대해 이야기해 왔다는 것을 반복했습니다. 글쎄요, 우리는 여전히 그것을 봅니다. 우리는 상황이 그 측면에서 나아지고 있다는 몇 가지 징후, 격려적인 징후가 있다고 말하고 싶지만, 여전히 매우 역풍입니다. 그래서 우리가 4년 전망을 반복할 때, 그것에 대해 생각할 때 그러한 역풍을 염두에 두어야 합니다. 그것이 도움이 될까요?

토드 코플랜드

네, 도움이 됩니다. 그리고 프로그램에 대한 역풍은 새로운 것이 아닙니다. 그런 일이 꽤 오랫동안 계속됐죠?

팀 풋

예, 우리는 지금까지 몇 분기 동안 그것에 대해 이야기해 왔습니다.

토드 코플랜드

예. 그리고 오늘 보시는 것의 정체를 해결하는 것은 무엇입니까? 그것에 대해 어떻게 생각하는지 이야기해 보세요. 매우 감사합니다.

존 지아마테오

글쎄, 그것은 OEM에 따라 다를 것이며 궁극적으로 우리는 그들이 전통적인 자동차 제조업체에서 소프트웨어 개발자가 되어야 하는 큰 변화를 거쳐야 한다고 설명했습니다. 그리고 그들이 해야 할 일은 소프트웨어 개발 팀 스타일을 강화하는 것이었고 이는 엄청난 도전을 수반하며 쉬운 일이 아닙니다. 네, 그렇습니다. 우리는 이것에 대해 한동안 이야기해 왔습니다. 궁극적으로 이것은 영원히 문제가 되지 않을 것이라고 생각합니다. OEM은 이를 해결하고 진전을 이룰 것입니다. 그리고 저는 그런 일이 일어나고 있다는 초기 징후를 보고 있다고 생각합니다. 우리 측에서는 모든 고객을 돕기 위해 최선을 다하고 있으며 전문 서비스에 대한 수요가 아마도 이를 나타내는 지표일 것입니다. 그리고 우리는 비즈니스 측면에 인력을 추가하여 해당 엔진을 가동하는 데 도움을 주고 있습니다. 따라서 우리는 OEM의 부담을 줄이기 위해 최선을 다하고 있지만 궁극적으로는 OEM이 결국 목표에 도달하게 될 것입니다. 네, 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.

토드 코플랜드

엄청난. 감사합니다. 감사합니다.

운영자

[운영자 지침] 다음 질문은 Canaccord Genuity의 Kingsley Crane님이 답변해 드리겠습니다. 진행하시기 바랍니다.

킹슬리 크레인

안녕하세요. 질문을 받아주셔서 감사합니다. CylanceMDR과 MDR on demand 사이에서, 더 많은 엔드포인트를 적용하는 것 외에도 엔드포인트와 관련하여 확장 기회에 대해 더 자세히 설명해 주시겠습니까?

A - 존 지아마테오

글쎄요, 저는 분명히 Cylance 사업의 성장으로 인해 우리가 다각적인 접근 방식을 취했다고 생각합니다. 확실히 우리는 현재 소프트웨어에 직접 라이센스를 부여하고 이를 MDR 서비스로 상향 판매 및 업그레이드하는 Cylance 고객의 대규모 설치 기반을 보유하고 있습니다. 이는 우리가 열심히 실행하고 있는 일종의 트랙 중 하나입니다. 또 다른 하나는 우리가 예외적으로 좋은 성과를 거두는 경향이 있는 특정 분야에 초점을 맞추는 것입니다. 저는 OT에 대해 생각합니다. 의료 고객, 다양한 장치가 있는 오래된 운영 체제를 가진 고객, 소규모 에이전트로 보호해야 하는 의료 장치 및 우리가 제공하는 AI 기능은 매우 집중된 또 다른 목표라고 생각합니다. 우리가 거기에서 할 수 있도록.

그리고 세 번째는 일종의 중소 규모 시장입니다. 이들은 2,000석 규모의 소규모 회사입니다. 그들은 일반적으로 이러한 환경을 관리할 사이버 인재, 즉 사이버 리소스가 없습니다. 그래서 우리는 그것을 엄청난 기회로 봅니다. 성장하고 있는 시장입니다. MDR은 더 많은 기능을 제공하기 위해 우리와 같은 공급업체를 찾고 있기 때문에 성장하는 공간입니다. 따라서 이는 Cylance 비즈니스, 갱신율 ​​및 ARR을 올바른 방향으로 유지하기 위해 우리가 집중하고 있는 세 가지 주요 트랙일 것입니다.

킹슬리 크레인

오른쪽. 좋아요. 정말 도움이 됩니다. 사이버 비즈니스 전반에 걸쳐 당신은 비용을 합리화하는 놀라운 일을 해냈습니다. 어떤 제품 이니셔티브에 투자하고 싶고, 이러한 이니셔티브가 어떻게 성장을 촉진할 것으로 기대하는지 말씀해 주시겠어요?

존 지아마테오

네, 제 말은, Cylance 내에서 우리가 방금 이야기한 모든 것은 지난 몇 년간의 투자였습니다. 하지만 우리가 충분히 이야기하지 않은 것 중 하나는 SecuSmart입니다. 우리의 SecuSUITE 포트폴리오는 매우 좋은 하드웨어 중심 접근 방식에서 소프트웨어 토큰 기반 접근 방식으로 비즈니스를 전환한 것입니다. 이를 통해 엄청난 양의 새로운 사용 사례가 열렸습니다. 그리고 엄청난 양의 새로운 기회가 있습니다. 따라서 몇 년을 되돌아보면 이는 주로 우리가 독일 정부와 맺은 특별한 관계에서 나온 사업이었습니다.

캐나다, 미국, 말레이시아, 방글라데시 및 기타 지역에 배치된 일부 사업을 통해 전 세계적으로 해당 사업의 전반적인 다각화를 살펴보면 흥미로운 파이프라인이 있습니다. 이는 완전히 다른 시장 부문을 다루기 위해 SecuSUITE 플랫폼에 투자한 것입니다. 그것은 그 이상의 또 다른 하나가 될 것입니다. 그리고 AtHoc이 지오펜싱 기능을 출시하게 되어 매우 기쁩니다. 이는 시장에 나와 있는 다른 솔루션과 우리 솔루션을 차별화하는 고유한 기능입니다. 그리고 우리는 정부, 경찰 기관, 응급 서비스 분야에서 엄청난 양의 수요를 확인했습니다. 따라서 우리가 충분히 이야기하지 않은 것일 수도 있지만 AtHoc 및 SecuSmart에 대한 투자는 성장을 주도하고 우리에게 좋은 파이프라인을 주도했습니다.

킹슬리 크레인

감사합니다. 시간을 감사드립니다. 진행 상황을 보니 반갑습니다.

운영자

이것으로 질의응답 세션을 마치겠습니다. 마무리 발언을 위해 BlackBerry의 CEO인 John Giamatteo에게 컨퍼런스를 다시 맡기고 싶습니다.

존 지아마테오

훌륭한. 고마워요, 칼. 그럼 한 번 더 빠르게 분기를 요약해 보겠습니다. 우리는 아직 해야 할 일이 많습니다. 우리는 그것을 알고 있습니다. 그러나 우리는 우리의 전략이 결과를 제공하기 시작했다고 믿습니다. 우리는 IoT와 사이버 사업을 분리하고 수익성을 높이는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 해당 분기의 현금 사용량은 예상보다 좋았으며 조정 EBITDA와 비GAAP EPS가 모두 개선되었습니다. IoT와 사이버 부문 모두 기대치를 웃도는 매출을 기록했습니다. IoT는 이번 분기에 SDP 8.0을 포함하여 여러 가지 설계상의 승리를 거두었으며 사이버 ARR 및 DBNRR과 같은 주요 지표에서 작지만 중요한 개선 사항을 확인했습니다.

따라서 통화를 끝내기 전에 이전 질문 중 하나에서 이 문제를 선점한 것 같습니다. 하지만 10월 16일 뉴욕 증권 거래소에서 투자자의 날을 개최하게 되어 기쁘게 생각한다는 점을 알려드리고 싶습니다. 이번 행사에서 우리는 이전에 두 부서에 대해 이야기했던 제품, 시장, 일부 재무 프로필에 대해 심층적으로 분석할 예정이며 귀하께서도 이 내용이 가치 있다고 생각하실 것입니다. 행사는 당일 라이브 스트리밍되는 세션과 하이브리드로 진행됩니다. 오늘 우리와 함께해주셔서 다시 한번 감사드립니다. 다음번에 꼭 뵙기를 기대하겠습니다.

운영자

이것으로 오늘의 통화를 마칩니다. 참여해 주셔서 감사합니다. 이제 연결을 끊을 수 있습니다.